九歲的小男孩米爾（喬瑟培·克斯提亞諾 Giuseppe Cristiano飾）一日在玩耍的候，無意間發現地穴里的一個秘。他驚訝的發現這口地穴中囚禁一個與他年紀相的金發男孩菲利（馬悌亞·狄·耶 Mattia Di Pierro飾），他被鐵銬牢牢地鎖著，小而無助。被震了的米歇爾立刻回家中，然而在奇心的驅使下，又一次前往地穴他們都是用童話想像化解著內心恐懼，慢慢變成好朋友。米歇爾瞞了這個秘密，在心里做了各種樣的奇異猜想。 一天晚上，米歇的家中住進了一面目可憎的男人在談話中，米歇聽到了一個驚人秘密。菲利普其是全村的大人們同綁架來的，其也包括自己的父，米歇爾陷入了大的迷惑與恐懼中?